1. Early in the Mornin’ (0)

2. Hard Times (Nobody Knows Better Than I) (0)

3. The Midnight Hour (0)

4. (Night Time Is) The Right Time (0)

5. Feelin’ Sad (0)

6. Ray’s Blues (0)

7. I’m Movin’ On (0)

8. I Believe to My Soul (0)

9. Nobody Cares (0)

10. Mr. Charles’ Blues (0)

11. Some Day Baby (0)

12. I Wonder Who (0)

THE GENIUS SINGS THE BLUES

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1. Early in the Mornin’, 2. Hard Times (Nobody Knows Better Than I), 3. The Midnight Hour, 4. (Night Time Is) The Right Time, 5. Feelin’ Sad, 6. Ray’s Blues, 7. I’m Movin’ On, 8. I Believe to My Soul, 9. Nobody Cares, 10. Mr. Charles’ Blues, 11. Some Day Baby, 12. I Wonder Who

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